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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G35/G30/G36/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 22 de agosto de 2004 SE RESUELVE: Artículo 1º.- Disponer la inscripción de los bonos cor- porativos denominados “Tercera Emisión del Primer Pro-grama de Emisión de Bonos Corporativos de TGP” hastapor un monto máximo en Nuevos Soles equivalente a se-tenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos deAmérica (US$ 70 000 000,00) en el Registro Público del Mercado de Valores, a emitirse en el marco del programa de valores representativos de deuda denominado “PrimerPrograma de Bonos Corporativos TGP” de Transportadorade Gas del Perú S.A., así como el registro del complementodel prospecto marco correspondiente. Artículo 2º.- La oferta pública de los bonos corporati- vos a que se refiere el artículo anterior de la presente Re- solución se encuentra supeditada al cumplimiento de lostérminos y condiciones señalados en la documentación pre-sentada a CONASEV y de aquellos establecidos en la nor-mativa vigente. Asimismo, deberá efectuarse con sujecióna lo dispuesto en el artículo 25º y, de ser el caso, en el artículo 29º del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por ResoluciónCONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus modificatorias. La colocación de los bonos a que se refiere el presente artículo deberá efectuarse en un plazo que no exceda denueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscrip- ción en el Registro Público del Mercado de Valores, siempre y cuando el plazo del programa y del trámite anticipado nohayan culminado. El plazo de colocación es prorrogable has-ta por un período igual a petición de parte. Para tales efec-tos, la solicitud de prórroga en ningún caso podrá ser pre-sentada después de vencido el referido plazo de colocación. Adicionalmente, se deberá cumplir con presentar a CO- NASEV la documentación e información a que se refierenlos artículos 23º y 24º del Reglamento de Oferta PúblicaPrimaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Artículo 3º.- La inscripción y el registro a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución no implica que CONASEV recomiende la inversión en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Losdocumentos e información para una evaluación complemen-taria están a disposición de los interesados en el RegistroPúblico del Mercado de Valores. Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a Trans- portadora de Gas del Perú S.A. en su calidad de emisor, al Banco de Crédito del Perú en su calidad de entidad estruc-turadora y representante de los obligacionistas, a Credibol-sa S.A.B. S.A. en su calidad de agente colocador, a la Bol-sa de Valores de Lima y a Cavali ICLV S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese. JUAN CLAUDIO HIGA TAMASHIRO Gerente General 15099 /G44/G69/G73/G70/G6F/G6E/G65/G6E/G20/G69/G6E/G73/G63/G72/G69/G70/G63/G69/GF3/G6E/G20/G64/G65/G20/G73/G65/G67/G75/G6E/G64/G61/G20/G79 /G63/G75/G61/G72/G74/G61/G20/G65/G6D/G69/G73/G69/GF3/G6E/G20/G64/G65/G6C/G20/G50/G72/G69/G6D/G65/G72/G20/G50/G72/G6F/G67/G72/G61/G6D/G61/G20/G64/G65/G45/G6D/G69/G73/G69/GF3/G6E/G20/G64/G65/G20/G42/G6F/G6E/G6F/G73/G20/G43/G6F/G72/G70/G6F/G72/G61/G74/G69/G76/G6F/G73/G20/G64/G65/G54/G72/G61/G6E/G73/G70/G6F/G72/G74/G61/G64/G6F/G72/G61/G20/G64/G65/G20/G47/G61/G73/G20/G64/G65/G6C/G20/G50/G65/G72/GFA/G20/G53/G2E/G41/G2E/G2C/G65/G6E/G20/G65/G6C/G20/G52/G65/G67/G69/G73/G74/G72/G6F/G20/G50/GFA/G62/G6C/G69/G63/G6F/G20/G64/G65/G6C/G20/G4D/G65/G72/G63/G61/G64/G6F/G20/G64/G65 /G56/G61/G6C/G6F/G72/G65/G73 COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº 080-2004-EF/94.11 Lima, 17 de agosto de 2004 VISTOS: El Expediente Nº 2004007379 de Transportadora de Gas del Perú S.A. y el Memorándum Nº 3177-2004-EF/94.45 de fecha17 de agosto de 2004 de la Gerencia de Mercados y Emisores. CONSIDERANDO: Que, el artículo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, permite a las sociedades emitir obligacionesque reconozcan o creen una deuda en favor de sus titulares; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Perú S.A. de fecha 25 de fe-brero de 2004, se aprobó el primer programa de bonos cor- porativos de la sociedad hasta por un monto máximo de emisión de trescientos cincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 350 000 000,00) osu equivalente en moneda nacional, precisándose que cadaemisión o serie dentro del programa requerirá una aproba-ción previa por parte de la junta general de accionistas; Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 069- 2004-EF/94.11, de fecha 5 de agosto de 2004, CONASEV aprobó la inscripción del Primer Programa de Bonos Cor-porativos TGP de Transportadora de Gas del Perú S.A. y elregistro del prospecto marco correspondiente en el Regis-tro Público del Mercado de Valores; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Perú S.A. de fecha 5 de agos- to de 2004, se aprobaron las primeras cuatro emisiones delPrograma hasta por un monto acumulado equivalente a dos-cientos setenta millones y 00/100 Dólares de los EstadosUnidos de América (US$ 270 000 000,00) mediante la emi-sión de bonos por un plazo de hasta 25 años, denominados en Dólares de los Estados Unidos de América y/o en Nuevos Soles, estableciéndose además que el monto total acumula-do de las emisiones de bonos en Nuevos Soles no superaráun monto equivalente a setenta millones y 00/100 Dólaresde los Estados Unidos de América (US$ 70 000 000,00); Que, en la misma junta general de accionistas se acor- dó delegar facultades en favor del: grupo A: señores Ale- jandro Miguel Segret, Rafael Michel Guarderas Radzinsky,Ricardo Miguel Markous, Jorge Dimópulos y Fernando Jor-ge Mantilla, para que uno cualesquiera de ellos en formaconjunta con uno cualesquiera del grupo B: señores BrianRay Swinford, Mark Charles Gunnin, Michael Maclaren Monroe, Albert Verhoeven, José Augusto Gomes Campos, Reginaldo Alberto Gibbons, Francisco María Negrini, Nan-cy Beatriz Repetto, Ider Yahia Daddi Moussa y Benali Abde-laziz, establezcan las condiciones finales y específicas delas emisiones y negocien y suscriban todos los documen-tos públicos y/o privados que resulten necesarios o conve- nientes para la oferta pública de dichas emisiones; Que, en mérito a las atribuciones otorgadas, con fechas 10 y 17 de agosto de 2004, Transportadora de Gas del PerúS.A., debidamente representada por los señores AlejandroMiguel Segret y Benali Abdelaziz, en representación de losgrupos de apoderados A y B, respectivamente, solicitó la ins- cripción los bonos corporativos correspondientes a la Se- gunda Emisión del Primer Programa de Bonos CorporativosTGP de Transportadora de Gas del Perú S. A. hasta por unmonto de cien millones y 00/100 Dólares de los EstadosUnidos de América (US$ 100 000 000,00), así como el con-siguiente registro del complemento del prospecto marco a utilizar, en el Registro Público del Mercado de Valores; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la información requerida por el Reglamento de Oferta Públi-ca Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado porResolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, así como por lasdisposiciones aprobadas mediante Resolución Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11; y, Estando a lo dispuesto por los artículos 53º y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valo-res, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, asícomo al acuerdo adoptado en sesión del Directorio de CO-NASEV de fecha 6 de abril de 1999, que faculta a la Geren- cia General de CONASEV para disponer la inscripción de valores y registro de prospectos derivados de trámites anti-cipados, así como disponer la inscripción de programas deemisión de valores. SE RESUELVE: Artículo 1º.- Disponer la inscripción de los bonos cor- porativos denominados “Segunda Emisión del Primer Pro- grama de Emisión de Bonos Corporativos de TGP” hasta por un monto máximo de cien millones y 00/100 Dólares delos Estados Unidos de América (US$ 100 000 000,00) enel Registro Público del Mercado de Valores, a emitirse en elmarco del programa de valores representativos de deudadenominado “Primer Programa de Bonos Corporativos TGP” de Transportadora de Gas del Perú S.A., así como el regis- tro del complemento del prospecto marco correspondiente. Artículo 2º.- La oferta pública de los bonos corporati- vos a que se refiere el artículo anterior de la presente Re-solución se encuentra supeditada al cumplimiento de lostérminos y condiciones señalados en la documentación pre- sentada a CONASEV y de aquellos establecidos en la nor- mativa vigente. Asimismo, deberá efectuarse con sujecióna lo dispuesto en el artículo 25º y, de ser el caso, en elartículo 29º del Reglamento de Oferta Pública Primaria yde Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por ResoluciónCONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus modificatorias.