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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 14 de noviembre de 2010 429173 ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES Aprueban trámite anticipado, inscriben el “Primer Programa de Bonos Corporativos Financiero TFC” y prospecto marco en el Registro Público del Mercado de Valores, así como valores correspondientes a la primera emisión RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES Nº 085-2010-EF/94.06.3 Lima, 9 de noviembre de 2010 VISTOS: El expediente Nº 2010008469 y el Informe Nº 679- 2010-EF/94.06.3, del 09 de noviembre de 2010, de la Dirección de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo señalado por el artículo 304 de la Ley General de Sociedades, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares; Que, en Junta General de Accionistas de Financiera TFC S.A., celebrada el 13 de octubre de 2009, se aprobó el “Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC” hasta por un monto de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, se acordó delegar en la Gerencia General de la sociedad todas las facultades que resulten necesarias para que, actuando de manera conjunta con cualesquiera de los Directores o, en su defecto, con el Gerente de Administración y Finanzas, puedan determinar todos y cada uno de los términos, características y condiciones del programa, así como de cada una de sus emisiones; Que, el 10 de noviembre de 2010, Financiera TFC S.A. completó su solicitud de aprobación del trámite anticipado, inscripción del “Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC” hasta por un monto máximo de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América, así como el registro del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores; Que, Financiera TFC S.A. solicitó el 08 de noviembre de 2010, la inscripción de los valores correspondientes a la “Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC”; Que, de la evaluación de la documentación presentada, se ha determinado que Financiera TFC S.A. ha cumplido con presentar la información requerida por el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; Que, a la fecha, Financiera TFC S.A. no posee la condición de Entidad Califi cada y los valores a emitirse dentro del mismo no tendrán la condición de valores típicos; Que, el artículo 2, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas por los Órganos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripción de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Público del Mercado de Valores, así como las relativas a la aprobación de trámites anticipados, deben ser difundidas a través del Boletín de Normas Legales del Diario Ofi cial El Peruano y de la página de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los artículos 53 y siguientes de Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, así como a lo establecido por el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la CONASEV, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038- 2007-EF, por el que se faculta a la Dirección de Emisores a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas públicas primarias y efectuar todo trámite vinculado a dichas ofertas, así como disponer la inscripción y registros que correspondan en el Registro Público del Mercado de Valores; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar el trámite anticipado, inscribir el “Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC.” hasta por un monto máximo de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles), o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América, y disponer el registro del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores. Artículo 2º.- Inscribir los valores correspondientes a la “Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC” hasta por un monto máximo de emisión de S/. 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 Nuevos Soles) y registrar el complemento del prospecto marco correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores. Artículo 3°.- La inscripción de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el marco del programa al que se refi ere el artículo 1, se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 14, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Artículo 4º.- La oferta pública de los valores a que se refi eren los artículos 1 y 2 de la presente resolución deberá efectuarse con sujeción a lo dispuesto por el artículo 25 y, de ser el caso, por el artículo 29 del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se deberá cumplir con presentar a CONASEV la documentación e información a que se refi eren los artículos 23 y 24 del mencionado reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del trámite anticipado no hayan culminado, la colocación de los valores a la que se refi ere el presente artículo, se podrá efectuar en un plazo que no excederá de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores. El plazo de colocación es prorrogable hasta por un período igual, a petición de parte. Para tales efectos, la solicitud de prórroga en ningún caso podrá ser presentada después de vencido el referido plazo de colocación. Artículo 5º.- La aprobación, la inscripción y el registro a los que se refi eren los artículos 1 y 2 de la presente resolución no implican que CONASEV recomiende la inversión en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e información para una evaluación complementaria están a disposición de los interesados en el Registro Público del Mercado de Valores. Artículo 6º.- Publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página de CONASEV en internet. Artículo 7º.- Transcribir la presente resolución a Financiera TFC S.A., en su calidad de emisor; al Banco Internacional del Perú S.A.A - Interbank, en su calidad de entidad estructuradora, a Scotiabank S.A.A., en su calidad de representante de los obligacionistas; a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., en su calidad de agente colocador; a Cavali S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de Lima S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese. YVONKA HURTADO CRUZ Directora de Emisores Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 566101-1