Norma Legal Oficial del día 14 de noviembre del año 2010 (14/11/2010)

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TEXTO DE LA PÁGINA 17

El Peruano MORDAZA, MORDAZA 14 de noviembre de 2010

NORMAS LEGALES

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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
Aprueban tramite anticipado, inscriben el "Primer Programa de Bonos Corporativos Financiero TFC" y prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, asi como valores correspondientes a la primera emision
RESOLUCION DIRECTORAL DE EMISORES Nº 085-2010-EF/94.06.3 MORDAZA, 9 de noviembre de 2010 VISTOS: El expediente Nº 2010008469 y el Informe Nº 6792010-EF/94.06.3, del 09 de noviembre de 2010, de la Direccion de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo senalado por el articulo 304 de la Ley General de Sociedades, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares; Que, en Junta General de Accionistas de Financiera TFC S.A., celebrada el 13 de octubre de 2009, se aprobo el "Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC" hasta por un monto de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America. Asimismo, se acordo delegar en la Gerencia General de la sociedad todas las facultades que resulten necesarias para que, actuando de manera conjunta con cualesquiera de los Directores o, en su defecto, con el Gerente de Administracion y Finanzas, puedan determinar todos y cada uno de los terminos, caracteristicas y condiciones del programa, asi como de cada una de sus emisiones; Que, el 10 de noviembre de 2010, Financiera TFC S.A. completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado, inscripcion del "Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC" hasta por un monto MORDAZA de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA, asi como el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, Financiera TFC S.A. solicito el 08 de noviembre de 2010, la inscripcion de los valores correspondientes a la "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC"; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que Financiera TFC S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; Que, a la fecha, Financiera TFC S.A. no posee la condicion de Entidad Calificada y los valores a emitirse dentro del mismo no tendran la condicion de valores tipicos; Que, el articulo 2, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de

Valores, asi como las relativas a la aprobacion de tramites anticipados, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53 y siguientes de Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo 36 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la CONASEV, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0382007-EF, por el que se faculta a la Direccion de Emisores a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y efectuar todo tramite vinculado a dichas ofertas, asi como disponer la inscripcion y registros que correspondan en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC." hasta por un monto MORDAZA de S/. 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles), o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA, y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Inscribir los valores correspondientes a la "Primera Emision del Primer Programa de Bonos Corporativos Financiera TFC" hasta por un monto MORDAZA de emision de S/. 60 000 000,00 (sesenta millones y 00/100 Nuevos Soles) y registrar el complemento del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3°.- La inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1, se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 4º.- La oferta publica de los valores a que se refieren los articulos 1 y 2 de la presente resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25 y, de ser el caso, por el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 del mencionado reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores a la que se refiere el presente articulo, se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1 y 2 de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en internet. Articulo 7º.- Transcribir la presente resolucion a Financiera TFC S.A., en su calidad de emisor; al Banco Internacional del Peru S.A.A - Interbank, en su calidad de entidad estructuradora, a Scotiabank S.A.A., en su calidad de representante de los obligacionistas; a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., en su calidad de agente colocador; a Cavali S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. YVONKA MORDAZA MORDAZA Directora de Emisores Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores 566101-1