Norma Legal Oficial del día 11 de diciembre del año 2009 (11/12/2009)

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TEXTO DE LA PÁGINA 59

El Peruano MORDAZA, viernes 11 de diciembre de 2009

NORMAS LEGALES

407681

Articulo 4º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 5º.- Transcribir la presente resolucion al Banco Interamericano de Finanzas ­ BIF, en su calidad de emisor, entidad estructuradora y agente colocador; al BBVA Banco Continental, en su condicion de Representante de los Obligacionistas; a Cavali S.A. ICLV y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. YVONKA MORDAZA MORDAZA Director de Emisores Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores 431747-1

Aprueban tramite anticipado, inscripcion del "Tercer Programa de Bonos Subordinados Banco Continental" y registro del prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DIRECTORAL DE EMISORES Nº 083-2009-EF/94.06.3 MORDAZA, 2 de diciembre de 2009 VISTOS: El expediente Nº 2009026890 y el Informe Nº 6552009-EF/94.06.3, del 2 de diciembre de 2009, de la Direccion de Emisores; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el articulo 221, numeral 14, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, las empresas del sistema financiero pueden emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, siempre que MORDAZA de su propia emision; Que, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas del Banco Continental celebrada el 31 de marzo de 2009, se aprobo la emision de obligaciones hasta por un monto MORDAZA de US$ 950 000 000,00 (novecientos cincuenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, durante el ejercicio 2009 y hasta la celebracion de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en el ano 2010, delegando en el Directorio la facultad de decidir la oportunidad, monto y todas las demas caracteristicas de las emisiones; Que, mediante sesion de Directorio del Banco Continental celebrada del 31 de marzo 2009, se aprobo el "Tercer Programa de Bonos Subordinados del Banco Continental", hasta por un MORDAZA de emision US$ 55 000 000,00 (cincuenta y cinco millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en Nuevos Soles delegandose en la Gerencia General para fijar las condiciones de cada emision y sus caracteristicas; Que, mediante Resolucion SBS N° 6397-2009, del 19 de junio de 2009, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones opino favorablemente para que el Banco Continental realice la emision del "Tercer Programa de Bonos Subordinados del Banco Continental", hasta por un monto de US$ 55 000 000,00 (cincuenta y cinco millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional; Que, el 27 de noviembre de 2009, Banco Continental completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado de inscripcion del "Tercer Programa de Bonos Subordinados del Banco Continental" y de registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que Banco Continental

ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y sus normas complementarias; la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus normas complementarias, habiendose verificado asimismo que el emisor cumple con la condicion de entidad calificada; Que, el articulo 2, numerales 2) y 3), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, asi como las relativas a la aprobacion de tramites anticipados, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53 y siguientes de Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo 36 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la CONASEV, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0382007-EF, por el que se faculta a la Direccion de Emisores a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y efectuar todo tramite vinculado a dichas ofertas, asi como disponer la inscripcion y registros que correspondan en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Tercer Programa de Bonos Subordinados Banco Continental" hasta por un monto MORDAZA de emision de US$ 55 000 000,00 (cincuenta y cinco millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en Nuevos Soles, y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto Banco Continental mantenga su condicion de entidad calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1 de la presente resolucion, se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a que se refiere los articulos 1 y 2 de la presente resolucion, se debera efectuar con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25 y, de ser el caso, por el articulo 29 del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23 y 24 del mencionado reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores o, de ser el caso, de la recepcion de documentos a la que se refiere el articulo 14, literal b), numeral 1, del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La aprobacion, la inscripcion y el registro a los que se refiere el articulo 1 y 2 de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en tales valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a Banco Continental, en su calidad de emisor y entidad