Norma Legal Oficial del día 02 de febrero del año 2006 (02/02/2006)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, jueves 2 de febrero de 2006

la informacion requerida por la Ley de MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, y sus normas complementarias, habiendose verificado asimismo que a la fecha el emisor cumple con la condicion de Entidad Calificada; Que, el articulo 2º numeral 2) de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de CONASEV, establece que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios y/o prospectos informativos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y de la pagina de CONASEV en Internet; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, asi como al acuerdo adoptado en sesion del Directorio de CONASEV del 6 de MORDAZA de 1999, segun el cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de los programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar la renovacion del tramite anticipado y disponer el registro del MORDAZA prospecto MORDAZA correspondiente al "Primer Programa de Bonos Corporativos MORDAZA Energy Peru" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 150 000 000,00 (ciento cincuenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), o su equivalente en Nuevos Soles, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto MORDAZA Energy Egenor Sociedad en Comandita por Acciones mantenga su condicion de Entidad Calificada y se trate de la emision de valores tipicos, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en la oferta publica a que se refiere el articulo precedente se podran entender realizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion. En su defecto, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos correspondientes se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 14º, inciso b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a los que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente resolucion deberan efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Asimismo, se debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado reglamento. La colocacion de los valores debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La aprobacion, inscripcion y el registro a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano y en la pagina de CONASEV en Internet. Articulo 6º.- Transcribir la presente resolucion a MORDAZA Energy Egenor Sociedad en Comandita por Acciones, en su calidad de Emisor, a Citibank del Peru S.A., en su

calidad de Entidad Estructuradora; a Centura Sociedad Agente de Bolsa S.A., en su calidad de Representante de los Obligacionistas; a Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de Agente Colocador; a Cavali ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA LOZAN MORDAZA Gerente General Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores 01927

Disponen registrar actualizacion de prospecto MORDAZA e inscripcion de bonos de Titulizacion de Peajes de la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA, en el Registro Publico de MORDAZA de Valores
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 009-2006-EF/94.11 MORDAZA, 27 de enero de 2006 VISTOS: El Expediente Nº 2005005284, el Memorandum Nº 270-2006-EF/94.45 del 27 de enero de 2006, de la Gerencia de Mercados y Emisores; asi como el Memorandum Nº 002-2006-EF/94.10. CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en los articulos 301 y 314 de la Ley de MORDAZA de Valores, en virtud del fideicomiso de titulizacion la sociedad titulizadora que actua como fiduciario debe realizar la emision de valores respaldados con el patrimonio fideicometido; Que, mediante Resolucion Gerencia General Nº 0952005-EF/94.11, del 13 de setiembre de 2005, se dispuso aprobar el tramite anticipado, inscribir el programa de emision de valores denominado "Programa de Bonos de Titulizacion de Peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima" hasta por un monto en circulacion de S/. 250 000 000,00 (doscientos cincuenta millones y 00/ 100 Nuevos Soles) y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 295 del 26 de setiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA aprobo que los flujos y derechos de cobro del Impuesto al Patrimonio Vehicular MORDAZA transferidos a un patrimonio fideicometido bajo el dominio fiduciario de Citibank del Peru S.A., en garantia de la operacion de bonos de titulizacion con flujos de peaje; Que, el referido fideicomiso en garantia se constituyo por escritura publica del 18 de octubre de 2005, otorgada ante el Notario de MORDAZA MORDAZA MORDAZA Garreta; Que, la tercera adenda del Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulizacion celebrado por BWS Sociedad Titulizadora S.A., la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA y Empresa Municipal Administradora de Peaje de MORDAZA S.A. - EMAPE S.A.; y el contrato complementario correspondiente a la primera emision del "Programa de Bonos de Titulizacion de Peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima", fueron elevados a escritura publica el 22 de diciembre de 2005 y se encuentran inscritos en la partida electronica Nº 11092115 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de MORDAZA y Callao; Que, el 5, 13, 15 y 30 de diciembre de 2005, 23, 26 y 27 de enero de 2006, BWS Sociedad Titulizadora S.A. solicito a CONASEV la inscripcion de la primera emision de bonos de titulizacion correspondientes al "Programa