Norma Legal Oficial del día 15 de febrero del año 2007 (15/02/2007)
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TEXTO DE LA PÁGINA 12
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NORMAS LEGALES
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El Peruano MORDAZA, jueves 15 de febrero de 2007
dispuesto por el "Reglamento de la Emision y Colocacion de Bonos Soberanos en el MORDAZA Interno" aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, excepto por lo establecido en los items i), ii) y iii) de los literales b) y e) del numeral 3 de dicho Reglamento, los mismos que para efectos de la presente operacion se reemplazaran de acuerdo al siguiente texto: Subasta Unica La adjudicacion por tasa o precio utilizando la modalidad de subasta Holandesa, se realizara mediante el procedimiento que se describe a continuacion: - Una vez recibidas las propuestas, estas seran ordenadas por el sistema de manera ascendente, cuando la variable a subastar sea la tasa de interes (correspondiente al cupon del bono), o descendente, en el caso que la variable a subastar sea el precio del bono. - La adjudicacion se realizara en forma ascendente, iniciandose con la tasa mas baja (o el precio mas alto) a la cual se le asignara la cantidad de los bonos soberanos demandados, siguiendo con la MORDAZA menor tasa (o mayor precio) y asi sucesivamente hasta agotar la cantidad de bonos soberanos que corresponda, pudiendo quedar un saldo sin colocar. - La tasa (o precio) de liquidacion sera determinada por la MORDAZA cantidad de bonos soberanos adjudicados y se aplicara a todas las operaciones resultantes. - En caso dos o mas propuestas coincidan con la tasa (o precio) de liquidacion y estas excedan el ultimo monto por adjudicarse, la asignacion se realizara a prorrata entre estas y se ajustara al multiplo del valor nominal del bono. Si la modalidad escogida fuera distinta a la Holandesa, el procedimiento de adjudicacion sera descrito en la Resolucion Directoral respectiva. Procedimiento de Subasta La subasta de bonos soberanos se efectuara utilizando el Modulo de Subastas del Sistema de Datos Tecnicos S.A. (DATATEC) u otro sistema que la Unidad Responsable autorice como tal. El horario estara compuesto: Ingreso de propuesta desde las 8:00 hasta las 10:00 horas Permitira a los diferentes participantes ingresar sus propuestas de compra. Adjudicacion desde las 10:00 hasta las 10:30 horas Periodo en el cual el Emisor ingresara la tasa o precio de adjudicacion. Por causa de fuerza mayor, ante eventos que afecten la operatividad del sistema u otras causas debidamente sustentadas, la Unidad Responsable podra ampliar el horario de la subasta, lo cual sera debidamente comunicado. Articulo 4º.- De la emision internacional de bonos Para los fines de la emision internacional e intercambios, los bonos contaran con las siguientes caracteristicas: Emisor : La Republica del Peru. Asesores Financieros y Colocadores : Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. Monto de Colocacion : Los montos seran determinados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas MORDAZA, durante, o cuando concluya, el MORDAZA de colocacion correspondiente. Moneda : Dolares Americanos. Transacciones : Emision de uno o mas bonos globales, denominados en Dolares Americanos, a traves de la reapertura de bonos emitidos o la emision de nuevos bonos cuyos plazos seran determinados oportunamente.
Pago de Cupon
Listado Negociabilidad Pago Principal Ley Aplicable
: Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission SEC- de los Estados Unidos de MORDAZA u otra comision de valores que se determine. : Semestral con base de 30/360 dias o en la periodicidad y base que determinen los usos del MORDAZA en el que se realice cada colocacion. : Los bonos globales podran ser listados y/o admitidos. : Sujeto a las restricciones de la jurisdiccion en que se negocien. : Al vencimiento y/o amortizable. : Leyes del Estado de Nueva MORDAZA de los Estados Unidos de America.
Articulo 5º.- Contratacion de servicios 5.1 Apruebase la contratacion de Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. como asesores financieros y colocadores en la operacion de administracion de deuda publica aprobada por la presente MORDAZA legal. 5.2 Adicionalmente, se aprueba la contratacion de las entidades referidas en el articulo 6º de la presente MORDAZA legal, para los fines alli descritos, asi como la contratacion de Fortis Banque Luxembourg en calidad de agente de listado. Articulo 6º.- Aprobacion de contratos de la operacion Apruebase el texto de los contratos denominados "Dealer Manager Agreement" a ser suscrito con Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc.; "Exchange Agency Agreement" a ser suscrito con Citibank, N.A. y Dexia Banque Internationale a Luxembourg, societe anonyme; e, "Information Agency Agreement" a ser suscrito con Global Bondholder Services Corporation, los cuales constituyen documentos necesarios para implementar la operacion de administracion de deuda publica aprobada en el Articulo 1º del presente Decreto Supremo. Articulo 7º.- Aprobacion de otros documentos Los Prospectos Suplementarios y los contratos, salvo por los descritos en el Articulo 6º precedente, que se deriven de la operacion de administracion de deuda publica que se realice en virtud de la presente MORDAZA legal seran aprobados por Resolucion Ministerial del Sector Economia y Finanzas. Articulo 8º.- Swap de tasa de interes aprobado por Resolucion Ministerial Nº 438-2005-EF/75 8.1 Autorizase a la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas a finalizar el Swap de tasa de interes de los Bonos PDI, aprobado por Resolucion Ministerial Nº 4382005-EF/75 y modificatorias, de ser el caso. 8.2 Apruebase la utilizacion de las ganancias provenientes de la finalizacion del Swap de tasa de interes de los Bonos PDI, aprobado por Resolucion Ministerial Nº 438-2005-EF/75 y modificatorias, en la operacion de administracion de deuda publica aprobada en el Articulo 1º precedente, y/o en posteriores operaciones de administracion de deuda publica. Articulo 9º.- Atencion del servicio de deuda El servicio de amortizacion, intereses y demas gastos que ocasionen los bonos que se emitan en el contexto de la operacion de administracion de deuda publica aprobada por el Articulo 1º de la presente MORDAZA legal, seran atendidos por el Ministerio de Economia y Finanzas, con cargo a los recursos que en funcion de las prioridades intersectoriales y metas del sector, le correspondan en cada ejercicio presupuestal para el servicio de la deuda publica. Articulo 10º.- Suscripcion de documentos Autorizase al Director General de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico del Ministerio de Economia y