Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2013 (04/10/2013)

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TEXTO DE LA PÁGINA 36

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Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y evaluar y/o resolver todo tramite vinculado a dichas ofertas y disponer la inscripcion de valores en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el "Segundo Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 400 000 000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA y disponer el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- Inscribir los valores denominados "Segundo Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera - Primera Emision" hasta por un monto MORDAZA en circulacion de S/. 400 000 000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) y disponer el registro del complemento del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 3º.- Las emisiones y las ofertas publicas de valores a realizarse en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion, estaran condicionadas a que toda la informacion contenida en los documentos del programa se mantenga actualizada, asi como a la MORDAZA y registro de los respectivos documentos complementarios para cada emision y debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, y por el articulo 29º de dicho Reglamento, de ser el caso. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. Dichas emisiones y ofertas podran ser efectuadas durante los dos (2) anos siguientes a la fecha de aprobacion correspondiente. Dicho plazo podra renovarse por unica vez y de manera automatica, para lo cual se requerira la MORDAZA de un prospecto MORDAZA actualizado que consolide todas las modificaciones efectuadas por el emisor hasta la fecha de la solicitud de renovacion, asi como la actualizacion de la restante documentacion e informacion que resulte pertinente. El MORDAZA plazo se computara a partir del vencimiento del anterior y la solicitud de renovacion debe presentarse MORDAZA de dicho vencimiento. De haber vencido el plazo de vigencia del tramite anticipado sin que existan emisiones vigentes a dicha fecha, la Superintendencia del MORDAZA de Valores podra declarar de oficio la exclusion del programa. Articulo 4º.- La oferta publica de los valores a los que se refiere el articulo 2º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por los articulos 25º y 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, de ser el caso. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. La colocacion de los valores a los que se refiere el presente articulo se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable, a peticion de parte, hasta por un periodo igual. Para tal efecto, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 5º.- La inscripcion y el registro a los que se refieren los articulos 1º y 2º precedentes no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 6º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del

El Peruano Viernes 4 de octubre de 2013

MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe). Articulo 7º.- Transcribir la presente Resolucion a CrediScotia Financiera S.A., en su calidad de emisor; a Scotiabank Peru S.A.A., en su calidad de agente estructurador; a Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., en su calidad de agente colocador; al Banco de Credito del Peru, en su calidad de representante de los obligacionistas; a CAVALI S.A. ICLV, y; a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 993423-1

Aprueban tramite anticipado, disponen inscripcion del "Primer Programa de Bonos Corporativos Efectiva" y disponen el registro del prospecto MORDAZA en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL SMV Nº 086-2013-SMV/11.1 MORDAZA, 30 de setiembre de 2013 EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISION DE CONDUCTAS VISTOS: El Expediente Nº 2013031060, asi como el Informe Interno Nº 950-2013-SMV/11.1 de fecha 30 de setiembre de 2013, de la Intendencia General de Supervision de Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervision de Conductas de Mercados; CONSIDERANDO: Que, el 16 de agosto de 2013, Financiera Efectiva S.A. solicito la inscripcion del programa denominado "Primer Programa de Bonos Corporativos Efectiva", hasta por un monto MORDAZA de emision de S/. 250'000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA, asi como el registro del Prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la revision de la documentacion e informacion presentada como sustento de la solicitud a la que se refiere el parrafo precedente, se ha verificado que en Junta General de Accionistas de Financiera Efectiva S.A. celebrada el 31 de MORDAZA de 2013, se acordo por unanimidad aprobar el "Primer Programa de Bonos Corporativos Efectiva", hasta por un monto MORDAZA de emision de S/. 250'000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dolares de los Estados Unidos de America; y se delego en el Gerente General de la sociedad las facultades suficientes para determinar los terminos, caracteristicas y condiciones del programa y sus respectivas emisiones a ser efectuadas en virtud de este; Que, asimismo, el "Primer Programa de Bonos Corporativos Efectiva" materia de evaluacion, cuenta con la aprobacion previa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, otorgada mediante Resolucion SBS Nº 4549-2013, de fecha 19 de MORDAZA de 2013. Dicha aprobacion se enmarca en lo dispuesto por el articulo 221º, numeral 14 y articulo 232º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros ­ Ley Nº 26702, que establece que las empresas del sistema financiero pueden emitir, a traves de oferta publica de valores mobiliarios, instrumentos representativos de deuda, siempre que cuenten previamente con la opinion favorable de la citada Superintendencia; Que, el 26 de septiembre de 2013, Financiera Efectiva S.A. cumplio con subsanar las observaciones